Selon HSBC, les entreprises à l'avant-garde du climat ont «surperformé» pendant la pandémie


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Les sociétés fortement axées sur l'environnement ont surperformé l'ensemble du marché boursier, a déclaré HSBC. La nouvelle survient pendant la pandémie de coronavirus en cours, qui a provoqué des retombées économiques mondiales invisibles depuis la Grande Dépression dans les années 1930. Dans une note de recherche récente, la banque a détaillé comment les actions centrées sur l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) se portent relativement mieux et est une opportunité pour les investisseurs de se défendre contre l'aggravation de l'impact économique de la pandémie.

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Dans une nouvelle note de recherche publiée par HSBC fin mars, le co-responsable de la recherche ESG de la banque, Ashim Paun, a déclaré qu'au milieu de la tourmente actuelle des marchés boursiers induite par la crise des coronavirus, des actions de sociétés qui sont climat-forward ou ESG- orienté "surperformé" tandis que le virus a continué de se propager dans le monde entier.

L'équipe de recherche a analysé 613 actions de sociétés ouvertes mondiales évaluées à plus de 500 millions de dollars américains et a suivi les performances de décembre, lorsque Covid-19 a été détecté pour la première fois, jusqu'à fin mars, lorsque la maladie avait déjà infecté des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Il a constaté que dans les premières semaines de la pandémie, les actions des entreprises à terme ESG avaient surpassé le marché plus large en moyenne de 7,6%, bien qu'il y ait des différences régionales. Depuis février, les actions ESG ont continué de battre les autres actions de 7%.

Quand les analystes ont suivi les entreprises à faible émission de carbone en particulier, ce secteur a surperformé l'ensemble du marché de 11% depuis fin décembre. Les actions ESG Asie-Pacifique ont également particulièrement bien résisté au choc économique, surperformant l'indice de la région de 8,9% entre décembre et février et de 9,6% depuis fin février.

La note de HSBC soutient que «lorsque des crises comme Covid-19 se manifestent, en particulier avec des causes et des implications sociales et environnementales, les investisseurs peuvent voir l'ESG comme une caractéristique défensive. " Les tendances indiquent que le changement climatique et d'autres facteurs environnementaux et sociaux sont des points de repère clairs pour que les investisseurs comprennent comment les entreprises et des secteurs particuliers sont exposés à la pandémie.

Dans le cas de crises de type pandémique, les résultats suggèrent que les entreprises ayant de bonnes pratiques de gouvernance et se concentrant sur des marchés de croissance à long terme tels que l'énergie propre sont mieux positionnées pour se remettre de ce choc actuel et de la reprise ultérieure.

«Notre conviction ESG fondamentale est que les émetteurs réussissent à long terme et génèrent donc des rendements pour les actionnaires lorsqu'ils créent de la valeur pour toutes les parties prenantes – employés, clients, fournisseurs, environnement et société dans son ensemble», a ajouté Paun.

Les résultats de recherche de HSBC interviennent après que l'unité de banque privée de la multinationale suisse d'investissement UBS doublement des actifs dans des investissements durables depuis le début de la pandémie, la majorité venant d'Asie. La banque a déclaré que la demande d’investissements verts avait augmenté, le coronavirus ayant mis au premier plan les préoccupations des investisseurs asiatiques en matière de santé et d’environnement.

Dans une note distincte, les stratégies de Bank of America ont également déclaré récemment que par rapport aux actions conventionnelles, les fonds durables ont mieux résisté que le reste du marché subissant des retombées importantes en raison de l'arrêt du coronavirus. Aux États-Unis, les actions se situant dans le quintile supérieur des scores ESG ont surperformé le S&P 500 de 5 points en moyenne depuis février.

Les investissements à impact ESG sont devenus plus populaires avant même que la pandémie ne frappe, avec des préoccupations croissantes et généralisées concernant le changement climatique et les facteurs de risque environnementaux. Selon Bloomberg données, les investissements ESG ont amassé 14,2 milliards de dollars US de fonds négociés en bourse (ETF) dans le monde.

Les grandes institutions financières ont opéré des changements notoires vers une stratégie plus respectueuse de la planète, notamment la décision de Goldman Sachs d'exclure le financement du forage pétrolier dans l'Arctique et l'engagement de BlackRock envers Climate Action 100+, un engagement à faire pression sur les entreprises de son portefeuille pour réduire les gaz à effet de serre les émissions.

D'autant que de plus en plus de preuves scientifiques commencent à exposer l'association entre les dommages environnementaux – de notre destruction de la nature à une pollution atmosphérique élevée – et la gravité de la crise des coronavirus et ses impacts, il est probable que les investisseurs n'auront d'autre choix que de prendre en compte le climat , la santé et les facteurs environnementaux à l'avenir.

Lisez notre couverture précédente de Covid-19 ici.


Image principale reproduite avec l'aimable autorisation de Reuters.

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