Les investissements durables surpassent les fonds traditionnels selon les dernières données

3 Lire les minutes

De nouvelles données comparant les investissements durables aux fonds traditionnels montrent que les investissements axés sur l'environnement apportent de meilleurs rendements. Les preuves viennent au milieu d'un intérêt accru pour les investissements durables suscité par la double menace du coronavirus et de la crise climatique dans ce qui semble être un changement de marée pour l'industrie financière.

Bannière d'article du plan de repas végétalien zéro déchet

Les statistiques obtenues par le cabinet de recherche mondial Morningstar montrent que les fonds écologiquement durables ont surpassé les fonds traditionnels dans tous les domaines, les faire correspondre ou les battre pendant 10 ans avant la pandémie et pendant la liquidation des coronavirus.

L'agence a collecté des données auprès de 745 fonds durables et les a comparées à 4 150 fonds traditionnels. Dans toutes les catégories – obligations, actions ou autres produits financiers – et dans toutes les régions du monde, les fonds durables ont mieux résisté. Au cours des 10 dernières années, le rendement moyen d'un fonds durable dans les grandes multinationales s'élève à 6,9% par an, tandis que les fonds traditionnellement investis représentent 6,3%.

«Les rendements moyens et les taux de réussite des fonds durables suggèrent qu'il n'y a pas de compromis de performance associé aux fonds durables. En fait, la majorité des fonds durables ont surperformé leurs pairs traditionnels sur plusieurs horizons temporels », a déclaré le rapport de Morningstar.

Non seulement les fonds durables ont fait mieux avant la pandémie, mais la tendance a perduré tout au long de la crise des coronavirus, qui a induit une volatilité massive des marchés boursiers.

"Dans toutes les catégories sauf une considérées dans l'étude, les fonds durables ont surperformé, avec des rendements excédentaires moyens au T1 2020 variant entre 0,09% et 1,83% entre les catégories.», Ont déclaré les analystes.

Les chercheurs de Morningstar ont également révélé que les fonds durables ont tendance à durer beaucoup plus longtemps que les fonds traditionnels – alors que 75% des fonds durables durent plus d'une décennie, seulement moins de la moitié peut être dit pour les fonds non durables. Les gestionnaires d'actifs suppriment généralement les fonds sous-performants sous le radar en les fusionnant avec un autre fonds plus performant, ce qui éloigne les chiffres globaux. Cela signifie que les investisseurs de fonds traditionnels peuvent sembler se porter bien à plus long terme que la réalité.

L'intérêt pour les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) a considérablement augmenté, car la menace de coronavirus et de crise climatique semble avoir incité le secteur financier à reconnaître les coûts d'une mauvaise gestion des entreprises. Les investissements ESG atténuent non seulement les risques pesant sur les bilans des entreprises, mais se sont également révélés efficaces pour amortir les portefeuilles en cas de chute des marchés boursiers et de forte volatilité.

Hong Kong ne fait pas exception à la tendance mondiale. En mai, la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) et la Securities and Futures Commission (SFC) ont créé un groupe de pilotage de la finance verte, une nouvelle organisation inter-agences pour s'assurer que les entreprises divulguent les impacts, les risques et les facteurs climatiques dans leurs processus d'investissement.

Peu de temps après, Link REIT, la première fiducie d'investissement immobilier à Hong Kong et la plus grande d'Asie, mesurée par la capitalisation boursière, a révélé qu'elle avait obtenu un prêt lié à la durabilité de 1 milliard de dollars HKD (129 millions $ US) d'OCBC sur cinq ans. Bank, une démonstration de l'engagement renforcé envers la finance verte en ville.

La semaine suivante, HKEX a annoncé son intention de lancer une nouvelle bourse durable et verte (STAGE), représentant la première plate-forme d'information basée en Asie contenant des données sur les investissements de la finance verte sur les marchés des valeurs mobilières de la ville.


Image principale gracieuseté de Think Stock.

Asia Protein Report Download Banner

Les investissements durables surpassent les fonds traditionnels selon les dernières données
4.9 (98%) 732 votes
 

Leave a Comment