90% des investisseurs publics mondiaux ont des politiques d'investissement ESG, selon une nouvelle enquête

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Plus de 90% des investisseurs publics mondiaux ont désormais des politiques d'investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) spécifiques en place ou sont en train de les mettre en œuvre, révèle une nouvelle enquête du groupe de réflexion indépendant OMFIF et de la société de services financiers américaine BNY Mellon. La recherche a également révélé que les investisseurs étaient particulièrement motivés à adopter des critères ESG à la lumière de la pandémie de coronavirus, qui a montré les rendements supérieurs ajustés au risque des investissements durables.

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Selon un nouveau rapport OMFIF-BNY, plus de 90% des investisseurs publics mondiaux développent actuellement activement ou ont déjà mis en place des politiques d'investissement ESG. L'étude, basée sur deux enquêtes menées au cours de l'année écoulée, a également révélé que l'appétit pour la précision ESG connaît une croissance significative.

Cette tendance s'est accélérée pendant la pandémie de coronavirus, ce qui a motivé les investisseurs à se concentrer sur leur programme de développement durable, les investissements ESG surpassant les investissements traditionnels.

La pandémie a exposé la vulnérabilité des systèmes financiers aux risques mondiaux non financiers. La durabilité sera un thème directeur clé à mesure que la politique passera du «maintien de la vie» à la «conception de la reprise».

Danae Kyriakopoulou, économiste en chef et directrice de la recherche à l'OMFIF

Certaines des méthodes préférées de mesure des critères ESG, 42% des investisseurs publics mondiaux utilisent un filtrage négatif, 76% intègrent les obligations vertes comme classe d'actifs durable et 45% visent une augmentation significative de l'allocation aux obligations vertes au cours des un à deux prochaines années.

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Commentant ces résultats, Danae Kyriakopoulou, économiste en chef et directeur de la recherche à l'OMFIF, a déclaré: «La pandémie a exposé la vulnérabilité des systèmes financiers aux risques mondiaux non financiers. La durabilité sera un thème directeur clé à mesure que la politique passera du «maintien de la vie» à la «conception de la reprise». »

«Les conversations que nous avons avec les clients suggèrent que la pandémie de Covid-19 a aiguisé leur attention sur les sources non financières de risque», a ajouté Frances Barney, responsable des solutions mondiales de risque chez BNY Mellon Asset Services. «La pandémie déplace également l'attention des risques ESG vers des préoccupations telles que la biodiversité, la perte environnementale, la santé et les problèmes sociaux.»

Ceci est peut-être le plus clairement illustré par l'enquête qui révèle que si 63% des fonds souverains et des fonds de pension ont actuellement du mal à mesurer formellement leurs impacts non financiers, 65% d'entre eux travaillent activement au développement de ces capacités dans un proche avenir.

La pandémie déplace également l'attention des risques ESG vers des préoccupations telles que la biodiversité, la perte environnementale, la santé et les problèmes sociaux.

Frances Barney, responsable des solutions mondiales de risque chez BNY Mellon

La première des deux enquêtes a reflété les réponses de 50 banques centrales, 11 fonds souverains et 17 fonds de pension avec des actifs sous gestion combinés de 7,2 billions de dollars américains, tandis que la seconde reflète les réponses de 27 fonds souverains et de retraite avec des actifs combinés sous gestion des États-Unis. 4,72 billions de dollars.

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Alors que l'appétit pour l'adoption de critères ESG augmente considérablement, le rapport souligne que de nombreux investisseurs continuent à faire face à des défis pour intensifier leurs efforts, principalement en raison de données insuffisantes ou de complications dans la mesure de l'impact de la performance non financière des stratégies ESG.

"L'accès et l'analyse de données complexes provenant de sources multiples continuent d'être un obstacle pour les investisseurs à intégrer davantage leurs stratégies ESG», A expliqué Barney.

«La technologie est la solution – avec des technologies en cours de développement qui permettent aux investisseurs de mesurer la performance non financière des investissements et aident à effectuer la diligence raisonnable du gestionnaire d'investissement et à informer les conversations avec les parties prenantes.

Plus tôt en février, l'OMFIF et le cabinet international d'audit et de conseil Mazars ont publié une étude qui a montré que les banques centrales prévoyaient de procéder à des changements réglementaires radicaux pour lutter contre la crise climatique, une indication claire que le monde financier n'est plus en mesure d'éviter de tarifier les coûts. de la plus grande menace pour notre planète aujourd'hui.


Image principale fournie par Shutterstock.

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