Une nouvelle société de produits alimentaires végétaux dépose une demande d'introduction en bourse pour lever 250 millions de dollars américains et dépasser le record de viande

2 Minutes de lecture

Natural Order Acquisition Corp., une société de chèques en blanc fondée cette année et axée sur les produits alimentaires à base de plantes durables, a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lever 250 millions de dollars américains dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne. L’objectif de la société est plus ambitieux que celui de la technologie alimentaire Beyond Meat, qui est de devenir l’une des introductions en bourse les plus en vogue en 2019, avec 240 millions de dollars américains.

Bannière d'article du plan de repas végétalien zéro déchet

La société basée à Weston, dans le Massachusetts, prévoit de lever 250 millions de dollars américains lors d'une introduction en bourse en offrant 25 millions d'unités à 10 dollars américains, chaque unité étant composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription complet pour acheter la moitié d'une action ordinaire exerçable à 11,50 $ US. Il prévoit de lister sur le Nasdaq sous le symbole boursier NOACU. La taille de la transaction proposée évaluera la valeur marchande de la société à 313 millions de dollars américains.

L'acquisition d'ordre naturel est dirigée par le président Sebastiano Castiglioni, qui est partenaire du VC Blue Horizon Group, basé à l'usine, et directeur de la société d'investissement durable Dismatrix. Paresh Patel, qui dirige Sandstone Investments agira en tant que PDG et directeur, tandis que l'ancien directeur financier de la société de gestion d'actifs fintech Quantopian Marc Volpe servira de CFO.

La nouvelle société a déposé un dossier confidentiel auprès de la SEC le 15 septembre auprès de Chardan Capital Markets et de Barclays en tant que teneurs de livre conjoints de l'opération, et elle prévoit de acquérir des entreprises qui se spécialisent dans les substituts de protéines végétales ou sans animaux et les aliments et boissons. La date de l'introduction en bourse n'a pas encore été annoncée.

Cela arrive à un moment où l'intérêt des consommateurs et les investissements dans l'industrie des substituts de viande atteignent un niveau record. Depuis que la pandémie de coronavirus a frappé, exposant les vulnérabilités de la chaîne de valeur des aliments dépendants des animaux, la catégorie a prouvé sa résistance aux chocs économiques, avec plus de 930 millions de dollars de financement affluant à l'industrie des protéines alternatives au cours du premier trimestre de cette année seulement.

Depuis l'introduction en bourse record de Beyond Meat l'année dernière, qui a marqué un tournant décisif pour le monde végétal, deux autres sociétés végétaliennes sont entrées en bourse, un véritable indicateur du secteur à croissance rapide.

À la mi-juin, The Very Good Food Company, la société mère de The Very Good Butchers, a commencé à se négocier à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole TRÈS, ce qui en fait la deuxième société végétalienne à être cotée en bourse. Une autre entreprise canadienne, Modern Meat, une start-up de viande végétale, suivie de près comme la troisième, également inscrite au CSE sous le symbole MEAT.

D'autres technologies alimentaires ont également indiqué leur intention de devenir publique à l'avenir. Eat Just, la société à l'origine du célèbre JUST Egg, à base de plantes, a récemment fait allusion au lancement d'une introduction en bourse une fois qu'elle a atteint sa rentabilité, un objectif que l'entreprise vise à atteindre d'ici la fin de 2021. Dans une interview, le co-fondateur d'Eat Just et Le PDG Josh Tetrick a révélé que «la mise en bourse était finalement la plus logique» et a ajouté que cet objectif n'avait jamais été plus «clair».


Image principale gracieuseté de Getty Images.

Bannière de téléchargement du rapport sur les protéines en Asie
Une nouvelle société de produits alimentaires végétaux dépose une demande d'introduction en bourse pour lever 250 millions de dollars américains et dépasser le record de viande
4.9 (98%) 732 votes
 

Leave a Comment